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Témoignage de la société
H. TAX PLANNERS

H. TAX PLANNERS, société de Conseil en Investissements Financiers, dynamise la gestion de ses clients investisseurs

Temps de traitement divisé par 2 et confort multiplié par 2

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« Moovapps transforme le quotidien de nos équipes de conseillers financiers en divisant par 2 les temps de traitement, et en multipliant par 2 le confort ! »

Nathalie Lagréou
Responsable Administration & Finance

Les solutions mises en place

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La société H. TAX PLANNERS

Société de Conseils en Investissements Financiers bénéficiant d'une expérience de près de 25 ans, H. TAX PLANNERS conseille et gère exclusivement les investissements de particuliers depuis 2009. Son équipe est composée de 7 collaborateurs. 

La Problématique

"Nous n'avions pas identifié de besoins précis sur la GED avant 2011," explique Nathalie Lagréou, Responsable Administration & Finance. "Mais le doublement des collaborateurs nous a incités à repenser notre organisation, notamment au niveau de la gestion des documents sensibles. Nous avons saisi l'occasion d'une démonstration de la solution Moovapps éditée par Visiativ (anciennement NOVAXEL) pour alimenter notre réflexion sur un outil de GED. Moovapps  nous a semblé répondre parfaitement à notre besoin immédiat."

Dans son secteur particulièrement contrôlé, H. TAX PLANNERS, qui est agréée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, recherchait une solution fiable et qui ne pose aucun problème en matière de conformité et de risques. "A cet égard, l'installation de la GED a été doublement supervisée. D'une part par les équipes Visiativ, d'autre part par notre back office manager de l'époque qui a pris un soin tout particulier à élaborer l'architecture de la GED."

Les bénéfices

Le premier atout de la GED c'est de rendre accessible à tous les collaborateurs les dossiers des clients, à tout moment et de n'importe quel poste dans la société. "Si un client appelle, nous sommes en mesure de retrouver en quelques secondes une information grâce à la très grande souplesse d'accès de l'outil de GED."
Second atout, le gain de temps remarquable constaté sur un même besoin : "Nous avons clairement divisé par deux au moins le temps de traitement et d'accès aux informations. La vitesse donne l'impression aux collaborateurs de travailler beaucoup plus confortablement tout en étant plus productifs. Même sur une petite équipe comme la nôtre, les bénéfices sont sensibles," remarque Nathalie Lagréou.
  
A terme, H. TAX PLANNERS envisage d'ouvrir un accès privé sur la GED, sous forme d'outil de gestion de la relation clients, qui permettrait par exemple à ses investisseurs de vérifier des documents et les opérations réalisées."

Autre évolution probable, l'adoption de la GED nomade. "Certains collaborateurs ont la possibilité d'accéder à distance à leurs dossiers client, ce qui optimise la communication en interne, mais nous sommes intéressés aussi par la GED nomade, c'est-à-dire la possibilité d'embarquer notre GED sur notre PC portable afin de pouvoir, chez un clients, consulter les documents si besoin," explique Nathalie Lagréou. "Ce que nous retenons de Moovapps pour l'heure, ce sont les possibilités nouvelles que l'outil nous apporte. Il stimule aussi notre réflexion et influe directement sur la manière dont nous voulons faire évoluer H. TAX PLANNERS," conclut l'administratrice.